兴业银行成功发行10亿美元境外债券 创多项纪录

­　　9月21日，兴业银行在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券，创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录。

­　　据了解，此次10亿美元债券发行，是兴业银行在9月5日设立的50亿美元额度中期票据计划下的首次发行，由花旗、渣打银行、美银美林、中银国际担任联席全球协调人，由汇丰、高盛、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、建银亚洲等金融机构担任联席簿记管理人。此前，穆迪已给予该50亿美元中期票据计划(P)Baa2的长期评级和(P)P-2的短期评级。

­　　此次债券发行将有助于兴业银行进一步优化融资结构，充实中长期资金来源，拓宽融资渠道，夯实投资者基础，募集的资金将有助于促进该行海外资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力。（马传茂）