您现在的位置:闽南网 > 财经 > 银行 > 银行新闻 > 正文

H股市场渐失魅力 A股市场年内已成银行上市首选地

2019-06-11 17:13 来源: 证券日报 分享到:

  随着炎热夏季的到来,银行上市热潮也在持续升温。

  日前,齐鲁银行、广东南海农商行以及贵州银行同时预披露了招股书或上市申请资料,银行冲击IPO再添了一把火。

  上述三家银行中,齐鲁银行、南海农商行将登陆地点选择在了A股市场,而贵州银行欲前往H股市场上市。

  《证券日报》记者注意到,今年以来,银行在上市地点选择上有了较大变化,A股市场已取代H股市场成为银行上市的首选,其中,A股目前已有4家银行顺利实现IPO,反观H股市场尚未迎来一家上市银行,这与前几年形成了鲜明对比。有业内人士对记者表示,在支持中小银行融资的大环境下,银行的A股上市之路较前几年有了明显拓宽,这也让上市银行估值较低,发行普遍遇冷的港股市场对于银行吸引力有所下降。

  两银行披露招股书

  进入A股排队上市名单

  随着齐鲁银行、南海农商行在证监会网站预披露了招股书,这两家银行也正式进入了A股上市排队企业名单之中,目前审核状态为“已受理”。

  齐鲁银行与南海农商行进入A股上市排队企业名单,可谓是水到渠成。上个月,山东银保监局批复了齐鲁银行首次公开发行A股普通股方案,广东银保银监局也批准了南海农商行A股上市申请。

  随着招股说明书的披露,这两家银行上市地及发行规模也得以呈现。

  据了解,齐鲁银行计划在上交所上市,虽然该行未披露发行A股股份的具体数量,但其招股书显示,此次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。该行发行后总股本将不超过54.97亿股。南海农商行则在招股书中披露,该行拟发行A股股份为不超过13.15亿股,发行后总股本不超过52.6亿股,上市地点拟选择在深交所。

  作为首家新三板挂牌银行,齐鲁银行在新三板公司中绝对是属于实力超强的挂牌企业。在新三板逾万家挂牌企业中,该行资产规模及净利润均排名首位。齐鲁银行年报显示,截至2018年年末,其总资产达到2657.37亿元,增长12.46%,资产规模在新三板公司中位列首位。《证券日报》记者发现,除了齐鲁银行外,新三板其他挂牌公司的总资产尚没有一家达到千亿元。2018年,齐鲁银行实现归属于挂牌公司股东的净利润21.52亿元,虽然增速较2017年有所下降,但该行净利润等指标均领跑新三板企业。目前,由于齐鲁银行A股上市事项正处于证监会审核阶段,根据相关规定,该行股票已在新三板暂停转让。

  记者注意到,齐鲁银行第一大股东为澳洲联邦银行,后者直接持有前者17.88%的股份,为该行第一大股东。澳洲联邦银行曾两次参与齐鲁银行的定向增发,在齐鲁银行2017年度定增时,澳洲联邦银行与其他17家参与认购企业使用“真金白银”的现金参与认购不同,其是将所持有的河南、河北地区15家村镇银行股权以非现金方式用于认购齐鲁银行增资扩股股份。

  南海农商行虽然在资产规模及净利润上不如齐鲁银行,但该行净利润同比增长幅度却达到了两位数。年报显示,南海农商行截至去年年末的总资产为1862亿元,增幅为9.2%。该行2018年实现营业收入53.4亿元,同比增长14.5%;实现净利润27.41亿元,同比增长11.32%。

  贵州银行递交上市申请材料

  赴港IPO“靴子落地”

  近期被传赴港上市的贵州银行,虽然目前为止靴子还没有最终落地。与齐鲁银行、南海农商行笃定A市场不同的是,贵州银行将上市地点选在H股市场。

  资料显示,贵州银行于2012年9月份以遵义、安顺、六盘水三家城市商业银行为基础合并重组设立。根据贵州银行向港交所递交的上市申请资料显示,该行的资产规模由截至2016年年末的2289.49亿元增至去年年末的3412.03亿元,年复合增长率为22.1%。该行净利润由2016年的19.61亿元增至2018年的28.77亿元,年复合增长率为21.1%。

  该行前十大股东名单显示,持股比例在5%以上的该行股东包括:贵州省财政厅、贵州茅台酒厂集团有限责任公司、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资,持股比例分别为15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。在招股书中,贵州银行在上述申请材料中并未披露H股发行规模及募集资金规模。

  《证券日报》记者注意到,面对持续的资本补充压力,贵州银行也一直在试图通过各种手段进行资本补充。继去年发行二级资本债券后,贵州银行正在进行第三次增资扩股。证监会官网披露的该行定向发行说明书(申报稿)显示,主要面向贵州省内外优质企业法人单位进行定向增发,其拟定增不超过30亿股,募资金额不超过63亿元。

  银保监会发布的商业银行主要监管指标显示,截至去年年末,商业银行平均资本充足率14.2%、一级资本充足率11.58%、核心一级资本充足率11.03%,而贵州银行这三项资本充足率指标则分别为12.83%、10.62%和10.62%。由此不难发现,该行资本充足率整体低于同期国内商业银行平均水平。贵州银行方面指出,内生资本已无法满足其资本补充的需求,引进外部资金进行资本补充,已是目前的必然选择。

  银行H股上市今年遇冷

  尚没有一家银行H股IPO

  一直以来,由于赴港上市的筹备时间相对较短,更便于达成IPO,因此H股IPO一直是各家城商行、农商行的首选。但进入2019年后,这一情况有了较大变化。今年已有4家银行实现A股上市,反观H股市场则没有一家银行上市成功。

  2019年,在监管层鼓励银行补充资本金的大环境下,银行A股IPO提速明显。今年以来,已有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行4家银行成功登陆A股市场。数据显示,2017年全年仅有张家港行1家银行实现A股挂牌上市;2018年全年也仅有成都银行、郑州银行、长沙银行这3家银行实现A股IPO。

  目前,苏州银行已取得A股上市批文,而根据证监会最新数据显示,目前A股排队银行数量增至16家,其中,有10家银行处于“预披露更新”状态。由此可见,今年A股银行上市银行队伍仍有望持续扩军。

  H股市场方面,以往不断有银行上市的热闹场景已然不再。今年以来,尚没有一家银行实现H股上市,只有山西晋商银行、贵州银行在港交所披露了招股书或IPO申请材料。

  今年以来,银行资本金补充需求愈发明显,支持商业银行特别是中小银行多渠道补充资本金也被高度重视。在此背景下,A股IPO这一对于银行来说最重要的资本金补充手段也在得以加强。由于银行A股上市之路被拓宽,这似乎也减少了港股市场对于银行的吸引力。此外,港股市场对于内地银行的估值普遍不高,投资者对于这类银行的热情日趋冷淡,近年来,多家银行公开发售发行均出现了认购不足的情况。(记者吕东)

[ ] [ ]
分享到:
点击排行
平安人寿泉州公司:执善心筑大业 活耀金改打造好服务 车辆一年出险四次或遭车险拒保 小事故自己处理更划算 节后迎车险理赔小高峰 拖延报案或遭拒赔 人保财险:产品丰富 服务能力大升级 大地保险开通“威马逊”灾害理赔“绿色通道” 中国人保财险泉州市分公司:融入海西建设大局 创新服务地方经济 平安人寿:“平安福”再升级 保障多保额高 单独二胎家庭应该如何做好保险规划 保监会:寿险公司偿付充足率低于150%不能报批产品 安盛推“中国好车主车险”掀起市场狂潮
本地贷款
搜索贷款一站式搜索各大银行正规贷款
广告

版权声明 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图 | 回到顶部 关注海峡都市报闽南版报社官方微博

电话:0595-28679111 传真:0595-22567376 地址:福建省泉州市泉秀街沉洲路莲花大厦4楼 在线QQ客服

CopyRight ©2020 闽南网是由福建日报社(集团)主管 版权所有 闽ICP备10206509号 互联网新闻信息服务许可证编号:35120190010

闽南网拥有闽南网采编人员所创作作品之版权,未经闽南网书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。