宝莱特定增募资2.7亿 高溢价收购两血透公司股权

­　　宝莱特（300246）6月30日晚间公告，公司拟非公开发行股票不超过1700万股（含），募集资金预计不超过2.7亿元，用于“收购挚信鸿达 40%股权”（3960万元）、“收购常州华岳 60%股权”（6000万元）、“天津血液透析耗材产业化建设项目”（3500万元）、“南昌血液透析耗材产业化建设项目”（5700万元）、“补充流动资金”（8200万元）等项目。

­　　宝莱特拟以募集资金3960万元收购挚信鸿达40%股权，交易完成后，宝莱特将持有挚信鸿达100%的股权。挚信鸿达主要从事血液透析浓缩液、血液透析干粉的研发、生产和销售业务，产品销售覆盖全国20多个省市和地区，在技术研发、生产管理、质量控制和市场销售均建立了较成熟的管理体系。

­　　挚信鸿达2015年度实现营业收入6916万元，净利润747万元。去年底，挚信鸿达所有者权益3050万元。此次交易，挚信鸿达评估值为10341万元，增值率达 239%。交易对方承诺，挚信鸿达2016、2017年度扣非后净利润不低于830万元、1000万元。

­　　宝莱特拟以募集资金6000万元购买常州华岳60%股权，交易完成后，公司将持有常州华岳60%的股权。常州华岳成立于2003年，拥有血液透析浓缩液、血液透析B干粉的医疗器械注册证，自成立以来一直以研发、生产和销售血液透析干粉和血液透析浓缩液为主，产品销售覆盖华东地区，是行业里具有较高竞争力的企业之一。

­　　常州华岳2015年度实现营业收入5853万元，净利润336万元。去年底，常州华岳所有者权益850万元。此次交易，常州华岳评估值为10254万元，增值率达1106%。交易对方承诺，常州华岳2016~2018 年度扣非后净利润不低于810万元、1090万元及1480万元。

­　　天津和南昌的血液透析耗材产业化建设项目，生产的产品为血液透析耗材，包括血液透析干粉和透析浓缩液，主要用于慢性肾病患者，特别是终末期肾病患者血液透析。

­　　宝莱特表示，公司通过收购挚信鸿达少数股权，将有效提升公司的整体盈利能力，减少公司与原少数股东之间的沟通成本；通过收购常州华岳60%股权，可以在华东地区快速拥有成熟的透析粉液生产基地，并利用其原有资源和渠道较快进入华东市场，降低公司血透产品的运输成本；通过在南昌和天津自建血透耗材产业化建设基地，业务范围覆盖南昌和天津周边地区，降低现有血透耗材跨地域销售的运输成本。

­　　宝莱特将于 2016 年7月1日开市起复牌。