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兴业银行泉州分行零售客户综合金融资产规模稳步攀升

2020-10-27 19:09 来源: 兴业银行泉州分行 分享到:

产品优先 服务跟进 走财富管理转型之路

  今年以来,兴业银行持续加快财富管理业务体系改革,推动全行财富业务实现全面突破。

  在经济放缓的大环境下,特别是今年受新冠肺炎疫情的影响,投资者更加关注财富的长期配置和积累,其对单一类型产品的依赖度下降,对多元化投资组合的需求不断提升。如何更好满足投资者需求,进一步实现财富管理转型迫在眉睫。

  推出“固收+”产品 推动理财向净值化转型

  长期以来,该行不断强化产品精选、提升专业服务,积极构建架构完整、功能齐全的资产管理业务平台,目前已拥有天天万利宝、天天万汇通、现金宝等特色本外币理财,并逐步完善券商理财、基金、信托、保险等代理体系,通过大类资产配置和产品组合实现差异化服务。

  今年来,该行自有理财重点打造“固收+”产品体系,特别是“天天万利宝稳利睿盈系列”产品,荣获《证券时报》“2020年度净值型理财产品天玑奖”。晋江的吴先生就是睿盈系列产品的受益者。作为兴业的老客户,吴先生长期习惯购买预期收益型产品,随着资管新规的推行,该类理财产品规模减小、收益下跌,净值型产品成为主流。恰逢睿盈年年升2号发行期,在理财经理的推荐下吴先生决定试看看。截至10月20日,该产品已运作259天,成立以来年化收益率10.08%,吴先生对产品的运作表现十分满意,并陆续将到期的预期收益型产品全部转化购买睿盈系列。

  目前,兴业银行泉州分行睿盈系列理财余额已超30亿元。截至10月20日,首款睿盈系列年年升1号已运作355天,成立以来年化收益率8.00%。

  建设专业财富管理团队 推动服务向差异化转型

  专业的人做专业的事,兴业银行泉州分行始终走在建设专业财富人才队伍的前列。在“零售财富和私行战略优先”的部署下,今年,该分行成立私人银行中心,深化投资顾问、增值服务体系建设,着眼培养专属、专业的私人银行服务人才队伍,强化高净值客户资产配置理念,以满足私人银行客户个性化、差异化需求,固化专业有力的高端客户维护模式,推演简捷高效的财富产品销售罗盘。

  作为第一家入泉的股份制商业银行,兴业银行泉州分行凭借良好的财富管理品牌及专业的投资顾问在当地赢得了良好的信誉口碑和客户群体,为其财富管理转型之路奠定了重要基石。截至9月末,兴业银行泉州分行零售客户综合金融资产日均超670亿元,连续2年同比增长超百亿,规模稳步攀升。

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