2015年泉州——银行业金牌零售理财师候选人名单

保险业金牌经理人候选人名单

　　投票方式

扫一扫，投上你宝贵一票吧

　　新用户关注微信公众号“泉理财”，即可在自动回复的评选页面进行投票；老用户在“泉理财”公众微信平台上，点击“传媒大奖”菜单即可参与投票。

　　投票时间

　　即日起至7月23日24：00前。

　　计分方式

　　今年传媒大奖的投票积分权重为读者40%、专家评委60%。

　　个人奖项评选标准

　　1.专业。金牌对公客户经理、金牌零售理财师，需具备全面而渊博的理财知识和丰富的实战经验。能够全面有效地掌握客户信息，并根据客户的特点，制定出合身的金融服务方案。及时根据客户的变化，主动为客户提供满意、增值的产品和服务。

　　2.金牌对公客户经理、金牌零售理财师，应具备较好的风险管控能力，维护银行资金安全，并实现利益最大化。在客户理财方面有较多成功案例，在业界及客户群体中已形成一定认同度和知名度。

　　3.金牌经理人，应具备较高的保险规划能力和银行、证券、期货等其他全面而渊博的专业知识。能提供保险和其他资产有机配置的理财服务。在客户的投保、理赔等方面有较多成功案例，在业界及客户中形成一定认同度和知名度。

　　4.品德及素质修养优秀。具有良好的职业道德、敬业精神和责任感，诚实守信，为客户推荐的产品或方案有较好的收益性、实用性和可操作性。不盲目推销产品，能及时、明确地告知相关理财或投资风险，不做违法损害客户利益的事。

　　5.服务理念先进，具有足够的亲和力，能亲切和客户沟通，团队协作意识强，能得到供职单位和客户的一致认可。

　　6.具有创新意识和开拓意识。在调研的基础上能主动寻找客户，建立业务联系，能提供基本服务和超值服务，全方位、多层次发掘、满足客户不同的金融需求。