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2015年泉州——保险业金牌经理人候选人名单

2015-07-09 08:57 来源: 闽南网 分享到:
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保险业金牌经理人候选人名单

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  即日起至7月23日24:00前。

  计分方式

  今年传媒大奖的投票积分权重为读者40%、专家评委60%。

  个人奖项评选标准

  1.专业。金牌对公客户经理、金牌零售理财师,需具备全面而渊博的理财知识和丰富的实战经验。能够全面有效地掌握客户信息,并根据客户的特点,制定出合身的金融服务方案。及时根据客户的变化,主动为客户提供满意、增值的产品和服务。

  2.金牌对公客户经理、金牌零售理财师,应具备较好的风险管控能力,维护银行资金安全,并实现利益最大化。在客户理财方面有较多成功案例,在业界及客户群体中已形成一定认同度和知名度。

  3.金牌经理人,应具备较高的保险规划能力和银行、证券、期货等其他全面而渊博的专业知识。能提供保险和其他资产有机配置的理财服务。在客户的投保、理赔等方面有较多成功案例,在业界及客户中形成一定认同度和知名度。

  4.品德及素质修养优秀。具有良好的职业道德、敬业精神和责任感,诚实守信,为客户推荐的产品或方案有较好的收益性、实用性和可操作性。不盲目推销产品,能及时、明确地告知相关理财或投资风险,不做违法损害客户利益的事。

  5.服务理念先进,具有足够的亲和力,能亲切和客户沟通,团队协作意识强,能得到供职单位和客户的一致认可。

  6.具有创新意识和开拓意识。在调研的基础上能主动寻找客户,建立业务联系,能提供基本服务和超值服务,全方位、多层次发掘、满足客户不同的金融需求。

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