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平安人寿泉州公司:契约调查也是一种促单方法

2015-06-16 09:52 来源: 闽南网 分享到:

  契约调查是在契约成立前后及续期核保时,根据核保提调要求,调查人通过各种调查方法核实、印证被保人、投保人等人员的各项客观资料信息,了解诚信基础,为核保人及时、准确、公平作出核保决定提供依据的过程。

  日常契调时,调查人员通常经过面见客户后,询问客户一些问题,然后让客户在契调函上签字确认后即大体上完成契调过程。作为契调人员代表的是公司的品牌和形象,与业务员不同,客户可能更愿意相信契调人员所说的内容。所以对于一些优质的契调客户,契调就不仅仅只是契调,它更是一次向客户展示公司品牌和形象的机会,做好契调时与客户的沟通了解,能进一步提高客户对公司的品牌认知,大幅提高客户的加保意愿,为业务员后续促单做好铺垫。

  近日机构一契调人员在契调客户的过程中,与客户进行了愉快的交流,展现了公司工作人员良好的职业素养,大大提高了客户对公司的信任感,客户当即同意再次加保高额寿险和意外险保额。契调人员的专业,不仅体现了其工作的价值,更得到了业务员的不断赞赏,也为公司业绩高增长尽一份绵薄之力。

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