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平安人寿:代办无纸化服务实施

2015-07-28 09:14 来源: 闽南网 分享到:

  为将成熟的电子签名新技术引入现有服务模式,解决客户在保全服务的痛点,如打印模式多次打扰客户、预印单证填写复杂、办理时效长等,提升客户服务体验,平安人寿通过电子申请书服务渠道推出“代办无纸化”,实现保全服务环节无纸化。

  “代办无纸化”全流程实现无纸化,办理时效由原5天缩短为当天完成;业务员可通过MIT智慧版提交保全服务申请,并对接其口袋E行销,面见客户电子签名、客户拍照、拍照上传应备材料完成业务确认。

  流程如下:

  流程1:登陆平安E行销,登陆右上角“移动保全”

  流程2:明确变更保单、变更保全项目:勾选“是否电子签名办理”进入电子签名流程,持口袋E行销,联系客户在“待签名确认受理”中对应保单号完成签名确认、材料上传

  流程3:待办任务按提示逐一完成:按照待办任务提示,逐一完成拍照、签名、输入验证码等操作;每项待办任务完成后,勾选框将呈现红色;未完成任务呈现灰色

  流程4:证件材料上传:点击“原签名资格人的身份证材料”-“拍摄”进入拍照模式,可删除、增加拍照照片

  流程5:验证码及其他要求材料上传:点击“获取验证码”,验证码发送至客户留存在公司的手机号码上,输入验证码点击确定;点击“其他要求材料”—进入拍照模式,可删除、增加拍照照片除身份证材料外,各保全项目特殊要求补充的材料上传。

  电子签名代办无纸化流程顺畅,机构在宣导推广后,业务队伍反馈很方便,愿意主动尝试使用,并自发在队伍中推广,受理占比得到稳步提升。

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